Testament – Clairpart

Formulaire Testament

Ce questionnaire permet à l’étude de comprendre votre situation et vos objectifs. Il ne vous demande pas de rédiger vous-même votre testament.

1. Votre projet

Quelle est votre démarche ? *Je souhaite préparer mon premier testamentJe souhaite modifier ou remplacer un testament existantJe souhaite révoquer un testament existantJe souhaite être conseillé(e) sans avoir encore arrêté mon projet

2. Votre relation avec l’étude

Avez-vous déjà échangé avec notre étude au sujet de ce projet ? *OuiNon

Avec qui avez-vous déjà échangé ?

Souhaitez-vous échanger avec une personne en particulier au sein de l’étude ?Non, pas de préférenceOui

Avec qui souhaitez-vous échanger ?

3. Vous

Prénoms *

Nom de naissance *

Date de naissance *

Lieu de naissance *

Nationalité(s) *

Adresse e-mail *

Téléphone *

4. Votre situation familiale

Avez-vous des enfants ? *OuiNon

Indiquez vos enfantsPour chacun : prénoms, nom de naissance, date de naissance et, si utile, précisez s’il est issu d’une précédente union.

L’un de vos enfants est-il décédé ?OuiNon

Si oui, précisez son identité et indiquez s’il avait lui-même des enfantsVous pouvez préciser les prénoms, nom de naissance et date de naissance de ses enfants si vous les connaissez.

Y a-t-il une configuration familiale particulière qu’il serait utile de connaître ?Par exemple : famille recomposée, enfant d’une précédente union, personne vulnérable à protéger, absence de descendant…

Avez-vous déjà consenti une ou plusieurs donations ? *OuiNon

Précisez brièvement les donations concernéesPar exemple : bénéficiaire, nature du bien ou de la somme donnée et année approximative.

5. Testament existant

Existe-t-il déjà un testament ? *OuiNonJe ne sais pas / je ne suis pas certain(e)

Date approximative du testament

Sous quelle forme a-t-il été établi, si vous le savez ?Testament manuscrit (olographe)Testament reçu par un notaireAutre / je ne sais pas

Où est-il conservé ou auprès de quel notaire / quelle étude, si vous le savez ?

6. Ce que vous souhaitez organiser

Quels sont vos principaux objectifs ?Protéger davantage mon époux / épouse, partenaire ou compagnon / compagneGratifier ou avantager une ou plusieurs personnesTransmettre un bien particulier à une personne déterminéeOrganiser la transmission d’une entreprise ou de titres / parts de sociétéPrévoir un legs au profit d’une association ou d’un organismePrévoir certaines dispositions personnellesJe souhaite surtout être conseillé(e) sur ce qu’il est possible de prévoirAutre

Précisez votre objectif

7. Les personnes et les biens concernés par votre projet

Avez-vous déjà identifié une ou plusieurs personnes ou organismes que vous souhaiteriez gratifier, ou certains biens que vous souhaiteriez leur transmettre ? *OuiNon, pas encoreJe souhaite être conseillé(e)

Décrivez simplement ce que vous envisagezPour chaque souhait, indiquez si possible la personne ou l’organisme concerné, son lien avec vous, et ce que vous envisagez de lui transmettre. S’il s’agit d’un bien particulier, vous pouvez préciser sa nature, sa localisation et sa valeur approximative. Exemples : • Pierre Becker — neveu — appartement à Metz, valeur approximative 250 000 € • Marie Dupont — filleule — somme de 20 000 € • Association X — somme ou part de mon patrimoine, montant encore à définir

8. Documents utiles

Vous pouvez joindre des documents utiles

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Types de fichiers acceptés : PDF, JPG, PNG. Taille maximale des fichiers : 3 Mo. Nombre maximal de fichiers envoyé dans ce questionnaire : 5.

9. Informations complémentaires

Y a-t-il un élément particulier de votre situation que vous souhaitez porter à la connaissance de l’étude ?Vous pouvez notamment préciser ici une situation internationale, un besoin d’interprète, une difficulté particulière pour vous déplacer ou communiquer, une urgence, ou toute autre information utile à la préparation de votre dossier.